Kundenstamm

Anleitungen im Bereich Kundenstamm

In diesem Bereich finden Sie folgende Schritt-für-Schritt-Anleitungen:

• Kunden anlegen (360°-Kundensicht)
• Kunden des Mandanten listen (360°-Kundenliste)
• Kunde nach ID abrufen (360°-Detail)
• Kunden-Stammdaten aktualisieren (Partial-Update)
• Ansprechpartner-Übersicht für Kunden-Dashboard (Phase B)
• Ansprechpartner für Kunden anlegen
• Ansprechpartner eines Kunden listen (optionaler Rollen-Filter)
• Ansprechpartner aktualisieren (Partial-Update)
• Ansprechpartner löschen
• Kundennotiz anlegen (Gelber Zettel / intern / System)
• Kundennotizen eines Kunden listen (Gelbe Zettel)
• Kundennotiz anheften/lösen (Toggle)
• Kundennotiz aktualisieren (Partial-Update)
• Kundennotiz löschen