Lead erfassen — kompletter Flow (W4A-Anlage/Update + Workflow + Ticket)

import { Card, CardGrid } from ‘@astrojs/starlight/components’;

Worum geht es?

Mit dieser Funktion können Sie Lead erfassen — kompletter Flow (W4A-Anlage/Update + Workflow + Ticket) im Bereich „Interessenten (Leads)“.

Wer kann das tun?

Diese Funktion steht folgenden Rollen zur Verfügung:

• Plattform-Administrator
• Plattform-Eigentümer
• Integrationsverantwortlicher
• Technischer Leiter

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Bereich „Interessenten (Leads)” und wählen Sie „Neu” (oder die entsprechende Aktion).

2. Füllen Sie das Formular aus:

   • Company Name — Pflichtfeld
   • City — Pflichtfeld
   • W4a Code — optional (Zahl)
   • W4a Dms — Pflichtfeld
   • W4a Terminplaner — Pflichtfeld
   • W4a Handelsmarken — Pflichtfeld
   • W4a Vertrieb — Pflichtfeld
   • Sales Rep User Id — Pflichtfeld
   • Region — Pflichtfeld
   • Handelsregister Fields — Pflichtfeld
   • Legal Name — optional
   • Address Street — optional
   • Address City — optional
   • Address Zip — optional
   • Address Country — optional
   • Industry — optional
   • Registration Number — optional
   • Register Court — optional
   • Legal Form — optional

3. Prüfen Sie Ihre Eingaben und bestätigen Sie, um den Vorgang abzuschließen.