CustomerRelationship anlegen (Phase 9+ — Kundenbeziehung nach Go-Live)

import { Card, CardGrid } from ‘@astrojs/starlight/components’;

Worum geht es?

Mit dieser Funktion können Sie CustomerRelationship anlegen (Phase 9+ — Kundenbeziehung nach Go-Live) im Bereich „Kundenbeziehungen”.

Wer kann das tun?

Diese Funktion steht folgenden Rollen zur Verfügung:

• Plattform-Administrator
• Plattform-Eigentümer
• Kundenbetreuer (CSM)
• Vertriebsmitarbeiter
• Kunden-Administrator

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Bereich „Kundenbeziehungen” und wählen Sie „Neu” (oder die entsprechende Aktion).

2. Füllen Sie das Formular aus:

   • Kunde — Pflichtfeld
   • Kundenstandort — optional
   • Customer Manager Id — optional
   • Customer Manager Name — optional
   • Customer Manager Email — optional
   • Health Score — optional (Zahl)
   • Cancellation Risk — optional (mögliche Werte: low, medium, high)
   • Notes — optional

3. Prüfen Sie Ihre Eingaben und bestätigen Sie, um den Vorgang abzuschließen.