Transition active → upsell_opportunity (Phase 9 — Upsell/Cross-Sell-Anlass erkannt)

import { Card, CardGrid } from ‘@astrojs/starlight/components’;

Worum geht es?

Mit dieser Funktion können Sie Transition active → upsell_opportunity (Phase 9 — Upsell/Cross-Sell-Anlass erkannt) im Bereich „Kundenbeziehungen”.

Wer kann das tun?

Diese Funktion steht folgenden Rollen zur Verfügung:

• Plattform-Administrator
• Plattform-Eigentümer
• Kundenbetreuer (CSM)
• Vertriebsmitarbeiter
• Kunden-Administrator

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Bereich „Kundenbeziehungen” und wählen Sie „Neu” (oder die entsprechende Aktion).

2. Füllen Sie das Formular aus:

   • Fields — Pflichtfeld
   • Upsell_reason — Pflichtfeld
   • Rolle — optional
   • Override — optional

3. Prüfen Sie Ihre Eingaben und bestätigen Sie, um den Vorgang abzuschließen.