Ansprechpartner für Kunden anlegen

import { Card, CardGrid } from ‘@astrojs/starlight/components’;

Worum geht es?

Mit dieser Funktion können Sie Ansprechpartner für Kunden anlegen im Bereich „Kundenstamm”.

Wer kann das tun?

Diese Funktion steht folgenden Rollen zur Verfügung:

• Plattform-Administrator
• Plattform-Eigentümer
• Kundenbetreuer (CSM)
• Vertriebsmitarbeiter
• Kunden-Administrator

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Bereich „Kundenstamm” und wählen Sie „Neu” (oder die entsprechende Aktion).

2. Füllen Sie das Formular aus:

   • First Name — Pflichtfeld
   • Last Name — Pflichtfeld
   • Position — optional
   • E-Mail-Adresse — optional
   • Phone — optional
   • Mobile — optional
   • Is Primary — optional (Ja/Nein)
   • Contact Role — optional (Auswahl)

3. Prüfen Sie Ihre Eingaben und bestätigen Sie, um den Vorgang abzuschließen.