Kunden des Mandanten listen (360°-Kundenliste)

import { Card, CardGrid } from ‘@astrojs/starlight/components’;

Worum geht es?

Mit dieser Funktion können Sie Kunden des Mandanten listen (360°-Kundenliste) im Bereich „Kundenstamm”.

Wer kann das tun?

Diese Funktion steht folgenden Rollen zur Verfügung:

• Plattform-Administrator
• Plattform-Eigentümer
• Kundenbetreuer (CSM)
• Vertriebsmitarbeiter
• Kunden-Administrator
• QA / Tester

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Bereich „Kundenstamm”.
2. Die Übersicht wird angezeigt. Nutzen Sie die Filter, um die Liste einzugrenzen.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus, um die Details zu sehen.