Kundennotiz anlegen (Gelber Zettel / intern / System)

import { Card, CardGrid } from ‘@astrojs/starlight/components’;

Worum geht es?

Mit dieser Funktion können Sie Kundennotiz anlegen (Gelber Zettel / intern / System) im Bereich „Kundenstamm”.

Wer kann das tun?

Diese Funktion steht folgenden Rollen zur Verfügung:

• Plattform-Administrator
• Plattform-Eigentümer
• Kundenbetreuer (CSM)
• Vertriebsmitarbeiter
• Kunden-Administrator

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Bereich „Kundenstamm” und wählen Sie „Neu” (oder die entsprechende Aktion).

2. Füllen Sie das Formular aus:

   • Author — Pflichtfeld
   • Author Id — optional
   • Content — Pflichtfeld
   • Note Type — Pflichtfeld (Auswahl)
   • Pinned — optional (Ja/Nein)
   • Work4all Code — optional

3. Prüfen Sie Ihre Eingaben und bestätigen Sie, um den Vorgang abzuschließen.