Vertriebsmitarbeiter

import { Card, CardGrid, Steps } from ‘@astrojs/starlight/components’;

Was können Sie als Vertriebsmitarbeiter tun?

Betreut Interessenten, qualifiziert Anforderungen und begleitet Verträge.

Ihre Berechtigungen im Überblick

Bereich	Was Sie tun können
Anmeldung & Benutzerkonten	ansehen
Tickets & Anfragen	ansehen
Tickets & Anfragen	erstellen oder ändern
Tickets & Anfragen	löschen oder stornieren
Tickets & Anfragen	eskalieren oder übersteuern
Wissensdatenbank	ansehen
Wissensdatenbank	erstellen oder ändern
Benachrichtigungen	ansehen
Benachrichtigungen	erstellen oder ändern
Benachrichtigungen	verwalten
Arbeitsabläufe & Freigaben	ansehen
Arbeitsabläufe & Freigaben	erstellen oder ändern
Arbeitsabläufe & Freigaben	eskalieren oder übersteuern
Termine & Buchungen	ansehen
Termine & Buchungen	erstellen oder ändern
Termine & Buchungen	löschen oder stornieren
Rollout-Fälle	ansehen
Rollout-Fälle	erstellen oder ändern
Rollout-Fälle	eskalieren oder übersteuern
Kundenstamm	ansehen
Kundenstamm	erstellen oder ändern
Kundenstamm	löschen oder stornieren
Verträge	ansehen
Verträge	erstellen oder ändern
Verträge	löschen oder stornieren
Anforderungsqualifizierung	ansehen
Anforderungsqualifizierung	erstellen oder ändern
Anforderungsqualifizierung	löschen oder stornieren
Anforderungsqualifizierung	freigeben oder veröffentlichen
Operations-Dashboard	ansehen
Telemetrie & Audit-Trail	ansehen
KI-Assistent	ansehen
Compliance-Protokoll	erstellen oder ändern

Funktionen für Ihre Rolle

AI

• RAG-Query ausführen (Vektorsuche über Knowledge Base)
• Bot-Antwort generieren (RAG + LLM + Confidence-Routing + Deflection)
• Ticket-Triage (RAG-Analyse + Deflection-Vorschlag oder Tier-2-Klassifikation)
• Deflection-Statistik (Operations-Dashboard, ≥40% Akzeptanzkriterium)
• Letzte Deflection-Logs (Audit-Trail)
• Knowledge-Gap-Kandidaten auflisten (optional nach Status gefiltert)
• Knowledge-Gap-Kandidat-Detail (mit repräsentativen Original-Queries)
• Wöchentlichen Knowledge-Gap-Report generieren + via Notification versenden

ATBAS-Benutzer

• ATBAS-User des Mandanten listen (optionaler Kunden-/Positions-/Search-Filter)
• ATBAS-User als Excel (.xlsx) exportieren (optional + Work4All-Ablage)
• ATBAS-User nach ID abrufen

Termine & Buchungen

• Buchung anlegen (3 Modi: self_service, guided_customer_choice, guided_employee)
• Buchungen des Mandanten listen (filterbar, optional nach Standort)
• Verfügbare Slots aus MS365 abfragen (Self-Service oder Geführt)
• Buchung nach ID abrufen
• Buchungs-Status ändern (completed, no_show)
• Buchung stornieren (MS365-Event wird gecancelt)
• Slots einer Buchung abfragen (guided_customer_choice)
• Slot auswählen (guided_customer_choice → Buchung wird bestätigt)
• Teilnehmer einer Buchung listen (filterbar nach Status und Rolle)
• Teilnehmer zu einer Buchung hinzufügen (Gruppen-Schulungen)
• Teilnehmer-Status ändern (invited → confirmed, confirmed → attended, etc.)
• Teilnehmer aus einer Buchung entfernen

Verträge

• Vertrag anlegen (i.d.R. via Work4All-Sync)
• Verträge des Mandanten listen (filterbar)
• Vertrag nach ID abrufen

Vertragsannahme

• Vertrags-Annahme-Request anlegen (Click-Wrap — Phase C)
• Annahme-Request nach ID abrufen (ATBAS-Sicht)
• Annahme-Requests listen (tenant-isoliert, optionaler Filter)

Kundenstandorte

• Kunden-Standort anlegen (Stufe 2 — Autohausgruppen-Multi-Site)
• Kunden-Standorte eines Mandanten listen (optionaler Customer-Filter)
• Kunden-Standort nach ID abrufen
• Kunden-Standort aktualisieren (Partial-Update)
• Kunden-Standort löschen

Kundenstamm

• Kunden anlegen (360°-Kundensicht)
• Kunden des Mandanten listen (360°-Kundenliste)
• Kunde nach ID abrufen (360°-Detail)
• Kunden-Stammdaten aktualisieren (Partial-Update)
• Ansprechpartner-Übersicht für Kunden-Dashboard (Phase B)
• Ansprechpartner für Kunden anlegen
• Ansprechpartner eines Kunden listen (optionaler Rollen-Filter)
• Ansprechpartner aktualisieren (Partial-Update)
• Ansprechpartner löschen
• Kundennotiz anlegen (Gelber Zettel / intern / System)
• Kundennotizen eines Kunden listen (Gelbe Zettel)
• Kundennotiz anheften/lösen (Toggle)
• Kundennotiz aktualisieren (Partial-Update)
• Kundennotiz löschen

Kunden-Checklisten

• Checklist-Items listen (tenant-isoliert — Phase D)
• Checked-State togglen (Phase D — ankreuzbare Checkliste)

Kundenbeziehungen

• CustomerRelationship anlegen (Phase 9+ — Kundenbeziehung nach Go-Live)
• CustomerRelationships des Mandanten listen (optional nach Standort filterbar)
• CustomerRelationship nach ID abrufen
• Transition new_customer → in_aftercare (Phase 9 — aktive Nachbetreuung)
• Transition in_aftercare → active (Phase 9 — reguläre Betreuung)
• Transition active → at_risk (Phase 9 — Kündigungsfrist, Timer-Override)
• Transition at_risk → churned (Phase 9 — Retention-Frist, terminal, Timer-Override)
• Transition at_risk → active (Phase 9 — Risiko aufgelöst)
• Transition active → upsell_opportunity (Phase 9 — Upsell/Cross-Sell-Anlass erkannt)
• Transition upsell_opportunity → active (Phase 9 — Upsell abgeschlossen)

Anmeldung & Benutzerkonten

• WebAuthn-Passkeys eines Users auflisten
• User nach ID abrufen
• Users eines Mandanten auflisten (optional nach Standort filterbar)

Wissensdatenbank

• Knowledge-Artikel anlegen (Status draft, Locale wählbar)
• Artikel des Mandanten listen (filterbar, inkl. Locale-Filter)
• Volltext-Suche in Knowledge-Artikeln (locale-aware, Fallback de-DE)
• Artikel nach Slug + Locale abrufen (mit Fallback auf de-DE)
• Artikel nach ID abrufen
• Artikel-Status ändern (Workflow draft→in_review→published→archived)
• Translation-Workflow-Status ändern (Stufe 4: draft→in_review→published)
• Knowledge-Kategorie anlegen
• Kategorien des Mandanten listen
• Kategorie nach ID abrufen

Benachrichtigungen

• Notification in Queue stellen (queued + Outbox-Event)
• Queued Notification über Channel ausliefern
• Failed Notification zurück auf queued setzen (Retry)
• Notifications des Mandanten listen (filterbar)
• Notification nach ID abrufen
• Notification als gelesen markieren (readAt = now, idempotent)

Operations-Dashboard

• Operations-Dashboard aggregieren (AL/Teamlead — Cross-System-Analytics)

Anforderungsqualifizierung

• Anforderung erfassen (Stufe 1 — Drei-Stufen-Modell)
• Anforderungen des Mandanten listen (filterbar)
• Anforderung nach ID abrufen
• Anforderung qualifizieren (Stufe 2 — Business Requirement)
• Anforderung refinieren (Stufe 3 — PO-Refinement)
• Jira-Übergabe (Stufe 3 — handed_over)
• Anforderung ablehnen (reject)

Rollout-Fälle

• RolloutCase anlegen (Phase 6 — Rolloutplanung)
• RolloutCases des Mandanten listen (optional nach Standort filterbar)
• RolloutCase nach ID abrufen
• Timer für RolloutCase abrufen (CSM-Diagnose — blockierte Timer sichtbar)
• Transition planned → preparing (Phase 7 — Vorbereitung gestartet)
• Transition in_progress → completed (Phase 8 — Abschlussprotokoll)
• Transition preparing → ready (Phase 7 — Bereitschaftscheck QG-7)
• Transition ready → in_progress (Phase 8 — Rollout-Start, Timer-Override)
• Transition completed → aftercare (Phase 9 — Go-Live +7, Ü3-guarded Timer-Override)
• Transition planning → planned (Phase 6 — Vollständigkeitsprüfung QG-5/Ü2)
• Transition aftercare → in_care (Phase 9 — Erstbesuch durchgeführt, terminal State)

Telemetry

• Telemetry-Historie für einen Kunden abfragen (Audit-Trail)
• Neueste Telemetry-Messung für einen Kunden

Tickets & Anfragen

• Ticket anlegen
• Tickets des Mandanten listen (optional nach Standort filterbar)
• Ticket nach ID abrufen
• Ticket-Status ändern (Workflow)
• Ticket einem Assignee zuordnen

Arbeitsabläufe & Freigaben

• State-Machine-Definition einer Entity abrufen
• Persistierten Zustand einer Entity-Instanz abrufen
• Workflow-States listen (filterbar nach Kunde + Entity — Customer-360°-View)
• Lead-Funnel-Aggregation (Sales-/AL-Dashboard — Counts pro Lead-State)
• Paginierte Lead-Journey-Liste (Sales-Dashboard-Tabelle — Lead-Workflow-States mit customerId + fields)
• Erlaubte Transitionen aus einem State
• Transition vorab validieren (Pflichtfeld-Check)
• Transition ausführen (State-Machine-Core, logisch)
• Checkliste für eine Entity-Instanz abrufen
• Checklisten-Item anhaken/abhaken
• Checkliste validieren (Pre-Flight vor Transition)
• Qualitätsgate für eine Entity-Instanz abrufen
• Qualitätsgate-Prüfpunkt anhaken/abhaken
• Qualitätsgate validieren (Pre-Flight vor Transition)
• Aggregierte Übersicht aller blockierten Timer eines Mandanten (CSM-Dashboard — Ü3-Guard Option C)
• Aggregierte Timer-Statistiken eines Mandanten (CSM-Dashboard-KPI: blocked/scheduled/processed/total)
• Alle Timer für eine Entity-Instanz abrufen
• Fällige Timer manuell verarbeiten (Diagnose/Admin)
• Fachlichen Audit-Trail für einen Vorgang abfragen (ISO 27001 A.12.4)
• Aggregierte Audit-Trail-Zusammenfassung für einen Vorgang (ISO 27001 A.12.4)
• Read-Access-Audit-Logs abfragen (DSGVO Art. 30/32 — wer-wann-welche Kundendaten gelesen hat)
• Aggregierte Read-Access-Audit-Zusammenfassung (DSGVO Art. 30/32)